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  • 興業投資:強非農提振美元企穩 歐元仍因歐銀轉鷹偏強

    2022-02-07 14:51:56 和訊網 

      基本面

      上周五公布的美國非農意外強勁,美元指數結束四連跌,在近兩周低位附近企穩小幅反彈。非美貨幣紛紛自早前反彈高位回落,加元最大跌幅超120點,澳元和紐元跌約100點,英鎊在200日均線受阻回落,日元跌幅相對有限,美元/日元上探115.50下方水平較為謹慎。歐元是兌美元收漲的唯一主要貨幣,因早前歐央行意外轉鷹仍存余威。黃金在非農報告后一度跌逾20美元旋即快速收復失地,小幅收漲。

      數據顯示,美國1月非農就業人數意外新增46.7萬,創去年10月以來的三個月新高,幾乎是預期中值的4倍,而最糟糕的預期甚至是負數。與此同時,11月和12月數據大幅上修近71萬;勞動參與率意外升至62.2%,創疫情來最高,表明越來越多的美國人正重返工作崗位;平均時薪月率增0.7%,超于預期的0.5%,年率增5.7%,創2020年5月美國經濟重新開放伊始以來的最大年度漲幅,高于預期的5.2%,暗示通脹仍可能高企。盡管美國1月失業率小幅上升至4%,但仍接近疫情以來最低3.9%。

      美國非農報告彰顯了美國就業市場的強勁,且高通脹可能仍將延續。市場認為美聯儲3月加息25個基點基本板上釘釘,但加息50個基點的概率也在上升。不過,與此同時,在上周英歐央行利率決議后,市場認為英央行3月一次性加息50個基點的可能性很高,而歐央行不再堅稱今年不加息,也讓市場對其3月調整政策的預期增強,市場對歐央行在年底前至少加息一次的幾率接近100%。這意味著,美元與歐元和英鎊間未必存在收緊政策預期優勢,相反,美元去年上漲幾乎透支了預期,而歐元和英鎊的走勢尚未完全計價,尤其是歐元。

      另外,需要關注歐美國債收益率。隨著歐美央行轉向鷹派,歐美國債收益率都快速拉升,這可能對風險相關貨幣造成更明顯的壓力。日內關注歐央行行長拉加德講話,若其重申年內不排除加息的立場,仍有望進一步刺激歐元走高。

      技術面

      歐元/美元

      日圖連漲六日,在前期高點1.1480附近漲勢有所放緩,隨機指標傾向自超買區域回落,短線可能存在修正的可能性,關注5日均線即1.1400附近支持。4小時圖在猛烈上行后短線MA5下穿MA10,有進一步調整空間,但不破MA20仍將有望繼續走高。小時圖在1.1480一線輕微受阻,短線回調關注1.1400一線。日內建議回調關注1.1400一線決定進一步方向。

      支撐位 : 1.1400 1.1350 1.1300

      阻力位: 1.1485 1.1525 1.1550

      英鎊/美元

      日圖在MA200受阻回落,隨機指標傾向進一步下行,但1.3500一線或提供支持。4小時圖短線回調但力度不強,當前測試1月低點以來漲幅的38.2%斐波回檔。小時圖震蕩下行,短線強弱分水嶺位于1.3500。日內建議關注1.3500一線表現決定進一步方向。

      支撐位: 1.3500 1.3475 1.3440

      阻力位: 1.3550 1.3580 1.3610

      美元/日元

      日圖上行在前期高點115.70下方收錄帶上影線陽燭,對進一步上行空間保持謹慎。4小時圖維持上行勢頭,隨機指標傾向回調。小時圖仍看漲,關注115.10支持。日內建議尋求115.00附近企穩做多機會。

      支撐位: 115.00 114.75 114.50

      阻力位: 115.40 115.60 115.80

      黃金

      日圖圍繞1800上下劇烈波動,多頭略占主導。4小時圖多次長下影線顯示存在較強支持,但上行空間受限。小時圖護盤明顯,但上行受限,關注1795-1815區間。日內建議區間內輕倉高拋低吸,略傾向向上突破。

      支撐位: 1795 1790 1785

      阻力位:1815 1820 1825

      白銀

      日圖在22.00上方反復拉鋸,多空爭奪激烈,隨機指標傾向走高。4小時圖在22.00一線護盤明顯,短線存在進一步上行動能。小時圖震蕩上行測試MA200,向上突破將有望打開進一步上行空間。日內建議在22.50上方做多,先看23.00附近。

      支撐位: 22.50 22.20 22.00

      阻力位: 23.00 23.25 23.60

    (責任編輯:王治強 HF013)
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